高空作業平台行業分析報告

　　高空作業平台行業分析報告
　　1、高空作業平台的分類
　　高空作業平台屬於高空作業機械。根據國家標准GB/T3608-2008規定，反墜落高度基准面2米以上(含兩米)，有可能墜落的高處進行的作業，均成為高空作業。根據高空作業平台是否自帶行駛動力，可以分為自走式高空作業平台和移動式高空作業平台。根據高空作業機械舉升結構的形式，可以分為直臂式、曲臂式、剪叉式、桅柱式、門架式和桅柱爬升式等。
　　
2、高空作業平台應用范圍
　　高空作業平台是高空作業常見的解決方案之一，應用領域廣泛，包括在飛機和船舶等大型機械的制造及維修、道路橋梁施工、建築施工和安裝、市政工程、倉儲超市等行業，且除了民用領域外，還有為軍隊輸送特殊用途的產品。產品最終使用客戶除了建築領域的施工企業、裝修公司、清潔公司之外。還包括非建築領域的機場、電廠、造船廠、酒店等。
　　實際上，高空作業平台在非建築領域的應用越來越廣泛。據國際高空作業平台協會統計，包括工廠、場館、機場、市政、綠化等非建築領域的應用比例逐步攀升，美國這一比例在13年達到35%，西班牙、德國、荷蘭等國均超過50%。非建築用途逐漸成為支撐該行業增長的主要驅動力，這意味著高空作業平台的用途廣泛，周期性要弱於一般的工程機械企業。
　　歐洲國家和美國高空平台在非建築領域的應用占比提升：(重新找圖)
　　
3、高空作業平台的優勢
　　高空作業平台取代傳統腳手架及吊籃的核心驅動力
　　高空作業平台在15M以下的低空位置主要替代的是移動腳手架作業，而在15-50M以上的中高空位置則能部分替代吊籃作業。相較於這兩種傳統作業方式而言，工人在使用高空作業平台時往往只需要單人作業，其獨到的自走式設計又令作業人員免於頻繁搬運機械。這兩點競爭優勢使得高空作業平台具備經濟性和高效率雙重優勢。
　　傳統的腳手架、井架、龍門架和各種吊裝用機械設備存在較大的安全隱患。 據不完全統計，我國每年僅因城市建築維護使用的高空作業發生墜落，就導致近 5000 人死亡，類似腳手架坍塌的大小事故每天都在發生。而高空作業平台的使用，能夠有效地降低事故發生概率，提高作業安全性。
　　

(1)高空作業平台與移動腳手架經濟效率性對比 　　對比後發現，采用高空作業平台施工法，從工期上可以提前約2個月，從建設成本角度看，一億多的建設成本可以節約7000多萬。
　　(2)高空作業平台能夠大幅提升施工安全性
　　據住建部2015年披露的房屋市政工程生產安全事故信息顯示，2015年高空墜落事故發生235起，占房屋市政工程生產安全事故比例高達53.20%。高空作業平台可以有效保障高空作業安全、減少安全事故。自20世紀80年代，國際上紛紛研發采用高空作業平台取代腳手架，英、美、法、德、日等發達國家相繼出台腳手架禁用政策，將傷亡事故率降低了80%多，同為發展中國家的巴西，於2007年出台了高空作業設備施工標准，強制要求使用高空作業平台，以此降低平均事故死亡率。高空作業平台成為替代腳手架已經成市場發展的主流趨勢。
　　據國務院新聞辦發布會披露，當前我國腳手架使用量約占世界總量的60%，高空作業平台替代空間十分寬廣。
　　4、發達國家高空作業平台市場現狀
　　歐美日等發達國家作為全球高空作業平台最大生產和消費市場，行業發展時間較長，高空作業平台自上世紀70年代出現以來已經過40多年發展。整體而言，發達國家高空作業平台具有保有量大，中高端產品需求占比高，集中度高以及租賃主導等特征。
　　(1)發達國家高空作業平台保有量大
　　根據國際高空作業平台協會(IPAF)的統計，2015年全球高空作業平台租賃市場保有量約為112萬台。其中，美國高空作業平台設備保有量約55萬台，歐洲十國(丹麥、芬蘭、法國、德國、意大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、英國)約30萬台，日本約10萬台，新加坡也有約1萬台，而中國作為世界第二大經濟體，目前保有量僅約4萬台。
　　高空作業平台保有量情況：
　　
(2)全球高空作業平台市場需求穩步增長

全球高空作業平台市場穩健增長。歐美國家作為全球高空作業平台最大消費市場和最主要的生產基地，起步早，發展成熟，每年需求依然強勁。原因是：(1)歐美發達國家在生產安全方面建立了完善的標准、法規以及監管制度，使得高空作業平台成為施工作業首選裝備;(2)歐美高空作業平台租賃市場成熟，每年都形成了穩定的設備更新需求。
　　16年美國高空作業平台收入達92.72億美元，同比增長8.71%。日本2015年高空作業平台產量和產值分別達9359台和333.76億日元，同比分別增長35.28和13.17%。歐洲市場具有充分潛在成長空間，若歐洲發展滯後國家能達到較成熟的歐洲十國市場成熟度，歐洲地區高空作業平台有望達56.30萬台，數量較目前翻倍。
　　5、國內高空作業平台現狀
　　(1)國家促進制造業轉型升級，鼓勵高端裝備制造企業大力發展
　　近年來國家提出多項產業政策大力推動高端裝備制造業的發展。2015 年國
　　務院印發《中國制造 2025》，部署全面推進實施制造強國戰略。這是我國實施制
　　造強國戰略第一個十年的行動綱領。《中國制造 2025》明確，通過政府引導、整
　　合資源，實施國家制造業創新中心建設、智能制造、工業強基、綠色制造、高端
　　裝備創新等五項重大工程，實現長期制約制造業發展的關鍵共性技術突破，提升
　　我國制造業的整體競爭力。“十三五”規劃《綱要》中提出要實施制造強國戰略，
　　深入實施《中國制造 2025》，以提高制造業創新能力和基礎能力為重點，推進信
　　息技術和制造技術深度融合，促進制造業朝高端、智能、綠色、服務方向發展，
　　培育制造業競爭新優勢。《綱要》同時指出要實施高端裝備創新發展工程及智能
　　制造工程。 高空作業機械屬於工程機械的一類，是裝備制造業的一個分支，政策支持必將促進行業發展，公司作為高端裝備制造企業也將從中獲益。
　　(2)市場保有量小，未來增長空間巨大

近年來我國高空作業平台銷量迅速增長，從2012年的3500台增至2015年的18000台，複合增速72.6%，但市場上的存量僅有3-4萬台左右，與成熟市場相比仍有較大差距。以每億元建築業產值對應的高空作業平台數量來考量，美國和歐洲分別為7.37和3.3，而我國僅為0.23，市場空間仍然十分廣闊。國內市場高空作業平台保有量將在2022年達到歐洲水平，市場每年複合增長率高達32%，未來市場潛力巨大。
　　國內高空作業平台年銷售量：
　　
(3)高端設備生產商少，高端產品供不應求
　　目前國內有技術可以生產高端臂式高空作業平台的廠商較少，除浙江鼎力外，有湖南星邦、京城重工、運想重工等企業。但市場爆發過快，大部分公司產能擴張速度未能跟上市場需求速度，導致下遊主要應用企業仍需通過購買進口設備來滿足需求。低端的入門級別設備由於技術要求不高，目前大部分國內企業都能夠生產，這部分產品只能滿足下遊企業部分簡單需求。
　　國內高空作業平台企業產能對比：
　　
調查顯示，亞太地區臂式高空作業平台與剪叉式高空作業平台數量比為 1：1.5，歐洲、非洲、中東地區及北美地區為 1：1.4，拉美為 1：0.9。 而目前國內高空作業平台競爭主要集中在電驅動剪叉式高空作業平台領域，大型智能高空作業平台因其技術複雜性，進入門檻高，市場仍然集中在少數國外廠商中。高端臂式高空作業平台發展潛力巨大。